La trama se centrará en un director de cine obsesivo durante la década de los 70. Se conoce que habrá metacine y que la fotografía tendrá un toque experimental mezclando el blanco y negro con el color dentro de un mismo fotograma. Song Kang-ho e Im Soo-jung interpretarán personajes fuera de la película, y Jeon Yeo-been interpretará personajes en la película.

Cuando Seúl se vuelve un lugar yermo y sin ley tras un terremoto, un cazador entra en acción para rescatar a una adolescente que fue secuestrada por un médico trastornado.

Chul-min est conducteur de camion. Lorsqu'il apprend que sa fille est atteinte d'une maladie congénitale du cœur, il essaye d'emprunter de l'argent pour l'opération, mais ne parvient pas à atteindre la somme requise. Il suit un ami dans une maison de jeu pour réunir la somme manquante, mais la chance l'abandonne et il perd tout. Pour ajouter à cette malchance, il entre dans une mauvaise pièce et se retrouve témoin du meurtre de plusieurs personnes...

Hae-Won es una mujer de 30 años que trabaja en un banco de la ciudad de Seúl, llevando una vida muy ocupada. Un día todo se tuerce cuando es testigo de un intento de asesinato, y al mismo tiempo, las cosas en el trabajo se le complican, viéndose obligada a tomarse unas vacaciones para desconectar. Hae-Won se dirigirá a Moodo, una pequeña isla donde vivía con sus abuelos de pequeña. Allí también vive una chica llamada Kim Bok-Nam, amiga de la infancia. Cuando llega a la isla, Hae-Won se sorprende de ver cómo todos tratan a Bok-Nam como a una esclava, la única mujer joven del lugar y el único juguete para los hombres de la isla. Maltrecha por todos los abusos, Bok-Nam ha intentado huir de la isla varias veces sin éxito, y ahora, pide a Hae-Won que la ayude a escapar de allí, aunque ésta prefiere no involucrarse en la difícil situación de su amiga.